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    碳化硅龍頭忙擴產 需求旺盛成共識 電動車、光儲成有力推手

    關鍵詞 碳化硅龍頭|2022-09-19 15:08:29|來源 澎湃新聞
    摘要 機構稱,SiC滲透率提升且短期內器件價格降幅有限的背景下,2022-2024年SiC器件市場規模有望迎來增速最快的三年周期。需求高漲之下,近期,碳化硅(SiC)行業的頭部企業如Wo...

           機構稱,SiC滲透率提升且短期內器件價格降幅有限的背景下,2022-2024年SiC器件市場規模有望迎來增速最快的三年周期。

           需求高漲之下,近期,碳化硅(SiC)行業的頭部企業如Wolfspeed、安森美均披露了最新擴產計劃。

           Wolfspeed宣布將建造世界上最大的碳化硅材料工廠,旨在將公司在北卡羅來納州的碳化硅材料的產能提高10倍以上;安森美計劃在今年將碳化硅襯底產能擴充4倍,其生產碳化硅器件的新廠于8月落成,該廠將使安森美到2022年底的SiC晶圓產能同比增加5倍。

           這兩家公司均表示碳化硅下游需求旺盛,預計產能供不應求局面將持續,碳化硅業務有望持續為公司貢獻營收。

           大廠動向往往被視作行業風向標,這股碳化硅之風吹向了哪里呢?

           電動車、光儲成有力推手

           首先是電動汽車。Wolfspeed明確表示,新的材料工廠將生產為電動汽車等提供動力的芯片原材料;安森美的汽車業務現已成為其體量最大、增速最快的業務,其碳化硅器件新廠也旨在滿足電動車領域的碳化硅需求。

           國內,理想汽車功率半導體研發及生產基地、長城汽車旗下蜂巢易創第三代半導體模組封測制造基地等項目均處于計劃建設、即將建成或已運行等階段。

           根據EVTank數據顯示,新能源汽車2025年銷量將達到1800萬輛,19-25年CAGR為42%。隨著新能源車滲透率不斷升高,以及整車架構朝800V高壓方向邁進,碳化硅器件在主逆變器、DC/DC轉換系統、車載充電系統及充電樁等領域有望迎來規?;l展。

           開源證券表示,車規級市場是碳化硅最主要的應用場景。國產碳化硅模塊上車進展順利,包括BYD、吉利、埃安等量產(或定點)車型均已搭載由國產碳化硅模塊供應商提供的主驅逆變器模塊,國內SiC產業鏈參與者有望充分受益。

           電動車之外,國內政策正引導碳化硅向光伏、儲能領域滲透。

           8月25日,工信部發布《關于推動能源電子產業發展的指導意見(征求意見稿)》,提出“面向光伏、風電、儲能系統、半導體照明等,發展新能源用耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠IGBT器件及模塊,SiC、GaN等先進寬禁帶半導體材料與先進拓撲結構和封裝技術,新型電力電子器件及關鍵技術”。

           與此同時,該領域的碳化硅應用也逐步與商業化接軌,國內產業鏈公司新成果頻現。

           8月12日,晶盛機電首顆8英寸N型SiC晶體出爐;新潔能基于650V和1200V平臺的多款應用于光伏逆變行業的IGBT模塊產品;斯達半導可供應搭載自研芯片的650V/1200VIGBT單管及模塊,已成為逆變器、儲能變流器頭部供應商;湖南三安的碳化硅二極管系列已經深入光伏、服務器電源和充電樁等領域的頭部企業供應鏈。

           中金公司表示,在新能源車、光伏發電等重點行業終端出貨量快速成長,SiC滲透率提升且短期內器件價格降幅有限的背景下,2022-2024年SiC器件市場規模有望迎來增速最快的三年周期。

           本土廠商已在關鍵環節有所突破

           值得注意的是,襯底一直是SiC行業產能的一大關鍵瓶頸,簽長約、并購成為產業鏈廠商攫取襯底供應保障的兩大手段。

           例如,COHERENT(前身為II-VI)、羅姆、意法半導體等已依靠并購掌握碳化硅襯底資源,而Wolfspeed大部分產能已被幾大IDM廠商通過長協預訂,且英飛凌、東莞天域半導體已與COHERENT簽下襯底采購長約。

           從競爭格局上看,海外頭部廠商占據該環節主要份額,國內企業也在積極研發和探索并有所突破。其中,天岳先進在半絕緣SiC襯底的市場占有率連續三年保持全球前三;天科合達在國內率先成功研制6英寸SiC襯底,并已實現2-6英寸SiC晶片的規?;a和器件銷售。

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